Riot Platforms 计划发行 5 亿美元可转换高级票据
realtime news Dec 09, 2024 14:11
Riot Platforms, Inc. 宣布计划进行一项 5 亿美元的可转换高级票据的私募发行，旨在提升其比特币持有量并支持公司计划。
Riot Platforms, Inc.（纳斯达克股票代码：RIOT），一家比特币挖矿行业的重要参与者，宣布其计划进行一项金额为 5 亿美元、到期日为 2030 年的可转换高级票据的私募发行。根据 Riot Platforms 的消息，该公告于 2024 年 12 月 9 日发布，旨在利用筹集的资金购买更多的比特币和用于一般公司用途。
发行详情
拟发行的票据将根据 1933 年证券法第 144A 条的规定，向合格的机构买家发售。Riot Platforms 还计划授予初始购买者一项可额外购买 7,500 万美元票据的选择权。完成发行需视市场状况和其他未披露因素而定。
票据将于 2030 年 1 月 15 日到期，并将作为 Riot 的无担保高级债务。关键特征包括自 2028 年 1 月 20 日起，如果满足特定条件，Riot 可以用现金赎回票据。票据可转换为现金、Riot 的普通股或两者的组合，具体取决于 Riot 的决定。转换条款将在定价阶段确定，转换价格基于 Riot 普通股的美国综合成交量加权平均价格。
战略意义
这一金融操作反映了 Riot 通过扩大其比特币持有量来实现其成为领先的比特币驱动型基础设施平台这一愿景的战略重点。Riot 在比特币挖矿领域的业务主要位于德克萨斯中部和肯塔基，并在科罗拉多州丹佛拥有额外的基础设施能力。
市场和监管考量
转换后发行的票据及任何 Riot 的普通股股票未在证券法下注册，因此，未经注册或适用的豁免，不得在美国销售。本次发行完全是通过一份私募备忘录进行的，强调此次交易的私密性质。
Riot 的前瞻性声明强调了可能的风险和不确定性，包括市场状况和本次发行可能完成与否的相关因素。公司强调，由于各种因素，实际结果可能有所不同，这些因素在其向美国证券交易委员会提交的文件中详细说明。
Riot Platforms 继续将自身定位为加密基础设施领域的重要实体，此次最新的金融举措旨在增强其运营能力和市场地位。
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