香港按揭证券公司以253亿港元的债券发行创下纪录
realtime news Nov 25, 2025 07:59
香港按揭证券有限公司（HKMC）实现了253亿港元的债券发行，标志着香港债券市场的一个重要里程碑。
根据香港金融管理局的数据，香港按揭证券有限公司（HKMC）宣布在金融领域取得了一项里程碑式的成就，发行多币种的公开基准债券，总计253亿港元（约合33亿美元）。此次发行是在HKMC的300亿美元中期票据计划下进行的，标志着该公司有史以来最大规模的公共债券发行，超过了2024年10月创下的238亿港元的纪录。
发行详情
此次发行在2025年11月18日完成，包括四个部分：100亿港元的2年期债券、50亿人民币的3年期债券、10亿美元的5年期债券，以及一项30年期的20亿港元社会债券。这一社会债券部分尤其重要，因为它是香港最大的30年期港元债券发行，并且是亚太地区首次针对支持HKMC逆按揭计划（RMP）的社会债券发行。RMP通过允许老年人利用其物业价值获取补充收入，为香港的老年人提供金融支持。
投资者反应和市场影响
此次发行受到了包括多边开发银行、政府相关基金、银行、保险公司和私人银行在内的多元化投资者的强劲需求。订单账册最高达约800亿港元，最终分配给了大约250个账户。这种强劲的投资者兴趣凸显了对香港债券市场和HKMC金融策略的信心。
战略重要性
香港金融管理局副总裁兼HKMC执行董事李伟舜表示，此次发行强化了香港作为国际领先债券发行中心和离岸人民币业务中心的地位。此外，HKMC首席执行官包国恆指出，社会债券部分不仅推动了可持续融资，而且促进了退休规划市场和香港银发经济的发展。
HKMC在此次创纪录的债券发行中取得的成功归功于29家本地和国际金融机构的协同努力，担任了全球协调人、账簿管理人、牵头经办人和结构性银行。
可持续性和未来前景
社会债券部分是在HKMC的社会、绿色和可持续融资框架（SGS框架）下发行的，反映了该公司对可持续金融的承诺。这一倡议预计将为未来的债券发行铺平道路，连接本地、中国大陆和国际投资者，进一步巩固香港在全球金融市场的地位。
Image source: Shutterstock.jpg)