比特鹿科技推出A类普通股注册直接发行
realtime news Nov 12, 2025 15:58
比特鹿科技集团宣布向特定票据持有人注册直接发行A类普通股，旨在筹集资金用于票据回购交易。
比特鹿科技集团是比特币挖矿和人工智能云服务领域的知名企业，该公司计划注册直接发行其A类普通股。这一举措于2025年11月12日宣布，旨在向其到期于2029年的5.25%可转换高级票据的特定持有人提供股份。据比特鹿所述，该发行受到当时市场条件和其他因素的影响。
发行详情
根据1933年《证券法》进行的注册直接发行包括以在定价期间确定的价格出售未指明数量的A类普通股。比特鹿计划使用此次发行的收益，并结合到期于2031年的可转换高级票据私人发行的资金，来回购部分2029年11月票据。
这项复杂的金融操作需要成功完成注册直接发行和票据发行。然而，票据发行本身不以其他两项交易的成功为条件。巴克莱资本公司被任命为配售代理，而ICR Capital LLC为此次发行担任财务顾问。
战略财务管理
比特鹿的战略方法旨在有效管理其财务义务，同时强化其市场地位。该公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交了F-3表格的综合注册声明，并于2024年12月18日生效。初步招股说明书补充和附带的招股说明书将在SEC网站上提供给潜在投资者。
关于比特鹿科技集团
总部位于新加坡的比特鹿因其全面的比特币挖矿解决方案而闻名，这些方案包括设备采购、物流、数据中心管理和日常运营。公司还提供先进的AI云功能，满足对高计算需求的客户。比特鹿在美国、挪威和不丹运营数据中心。
前瞻性声明
该公告包括关于发行预期完成、票据发行和票据回购交易的前瞻性声明。这些声明受到风险和不确定性的影响，包括市场条件和完成条件的履行。建议投资者参阅比特鹿公司的年度报告20-F表格及后续的SEC文件中的“风险因素”部分，以详细了解潜在的风险。
更多详情可通过比特鹿科技集团网站获取原公告。
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