暴动平台（RIOT）推出5.25亿美元可转换票据

暴动平台公司（NASDAQ: RIOT），比特币挖矿行业的重要参与者，已公布其最新金融计划的定价：发行5.25亿美元的0.75%可转换高级票据，2030年到期。该公告于2024年12月10日发布，这些票据将通过私人发行向合格的机构买家出售，详见riotplatforms.com。

可转换票据发行详情

这些可转换票据为无担保，年利率为0.75%，半年度支付利息。除非提前回购、赎回或转换，否则这些票据将于2030年1月15日到期。暴动公司还授予初始购买者购买额外7,500万美元票据的选择权，可能增加总发行规模。发行的完成取决于惯例的交易结束条件，预计交易结束日期为2024年12月11日。

此次发行的规模从之前宣布的5亿美元扩大，反映出投资者兴趣的增加。票据可以转换为现金、暴动公司的普通股，或二者的结合，取决于暴动公司的选择。转换率设定为每1,000美元本金67.2767股，即每股约14.86美元的初始转换价，比暴动公司的近期股票价格高出32.5%的溢价。

战略财务操作

此次票据发行的收益，在扣除费用后预计为5.115亿美元，将用于获取更多比特币和满足公司一般用途。这一举措符合暴动公司通过扩展其挖矿能力和基础设施来利用比特币潜力的战略。

暴动平台公司作为其纵向一体化战略的一部分，在德克萨斯和肯塔基运营比特币挖矿场，并在科罗拉多进行工程和制造操作。这一最新的金融操作被视为加强其基础设施和在加密货币挖矿行业竞争力的一种方式。

市场影响

这些票据的发行未经1933年证券法注册，仅通过私人发行备忘录进行。暴动平台明确表示不会进行公开发行，遵循监管要求。这项战略财务决策可能会影响暴动股票的市场表现，鉴于其具有吸引力的转换条款和高于当前股价的溢价。

公司决定将资金分配用于比特币收购，表明其对加密货币长期价值的信心，尽管市场条件波动。考虑到比特币价格的波动性，这类投资存在固有风险，但也具有显著的增长潜力。

暴动平台公司继续定位自身为领先的比特币驱动的基础设施平台，利用其创新方法和社区合作伙伴关系推动实现业务目标。