香港成功发行250亿港元环保债券

根据香港金融管理局的消息，中华人民共和国香港特别行政区政府（特区政府）成功发行了约250亿港元的绿色债券。这些债券以人民币（RMB）、美元（USD）和欧元（EUR）计价，属于政府可持续债券计划下的发行。

债券发行详情

这次绿色债券于2024年7月17日定价，之前于2024年7月16日进行了虚拟路演。各期债券的发行情况如下：

• 人民币20亿元2年期债券，收益率2.60%；
• 人民币20亿元5年期债券，收益率2.70%；
• 人民币20亿元10年期债券，收益率2.80%；
• 人民币20亿元20年期债券，收益率3.05%；
• 人民币20亿元30年期债券，收益率3.15%；
• 10亿美元3年期债券，收益率4.336%；
• 7.5亿欧元7年期债券，收益率3.379%。

该债券发行吸引了来自全球各地的多元化投资者，订单总额超过等值1200亿港元。值得注意的是，20年期和30年期人民币绿色债券是首次发行，其中30年期债券是特区政府迄今发行的最长期限人民币债券，创下了市场新标杆。

市场影响和政府声明

财政司司长陈茂波强调，此次绿色债券发行对推动香港向低碳经济转型及巩固其绿色金融中心地位的重要性。陈茂波表示：“政府绿色债券的发行是推动香港低碳转型及巩固香港绿色和可持续金融中心发展的重要举措。全球机构投资者对这些绿色债券的认购反应热烈，重申了我们在这一方面的努力。”

新债券预计于2024年7月24日结算，并将在香港联合交易所和伦敦证券交易所上市。绿色债券被S&P全球评级评为AA+，被惠誉评级评为AA-。

收益用途和框架

绿色债券的收益将被分配到资本工程储备基金，用于资助或再融资提供环境效益和支持可持续发展的项目。特区政府的绿色债券框架最初于2019年3月发布，并于2022年2月更新，概述了收益的使用，以资助促进低碳经济的项目。该框架符合国际标准，并获得了穆迪 ESG 解决方案下属的Vigeo Eiris的第二方意见。

香港金融管理局作为特区政府此次发行的代表。联席全球协调人、联席账簿管理人、联席主承销商和联席绿色结构银行的名单可在附件中查阅。

投资者分布

按类别划分的投资者分布如下：

人民币和欧元绿色债券以Reg S格式发行，而美元绿色债券则以144A/Reg S格式发行。