Bitdeer 获得 4 亿美元可转换高级票据以促进扩张

Bitdeer Technologies Group 是一家专注于比特币挖矿和 AI 云服务的领先科技公司，宣布其总额为 4 亿美元、年利率为 4.00%的可转换高级票据定价，该票据将于 2031 年到期。根据 1933 年证券法 144A 条款的规定，这些票据将在私人配售中向合格的机构购买者提供。

可转换票据发行详情

票据将于 2031 年 11 月 15 日到期，每年按照 4.00%的利率累积利息，按半年支付一次。在转换时，Bitdeer 可以选择以现金、A 类普通股或两者结合支付。初始转换率为每 1,000 美元本金 56.2635 股 A 类普通股，相当于每股初始转换价约为 17.77 美元，较 Bitdeer 最近直接发行的发行价溢价 27.5%。

Bitdeer 保留在某些条件下从 2028 年 11 月 20 日开始以现金赎回票据的权利。如果 A 类普通股的销售价格在指定期间内达到转换价的 140%，就可以进行赎回。此外，如果尚余的总票面金额不足 5,000 万美元，或因应某些税法变更，Bitdeer 也可能赎回票据。

收益的预期用途

预计此次发行的净收益约为 3.88 亿美元，被指定用于多种战略目的。Bitdeer 计划利用这些资金扩展数据中心，开发基于 ASIC 的矿机，并发展其高性能计算 (HPC) 和 AI 云业务。此外，部分收益将用于回购 2 亿美元、于 2029 年到期的 5.25% 可转换高级票据，并支付封顶期权交易的相关费用。

封顶期权交易及市场影响

为了缓解因票据转换可能导致的稀释，Bitdeer 开展了封顶期权交易，将封顶价格设定为每股 27.88 美元，较直接发行价溢价 100%。这些交易旨在抵消稀释，并涉及可能影响 Bitdeer A 类普通股及票据市场价格的衍生交易。

同期发行

在相关进展中，Bitdeer 正进行注册直接发行，共发行 10,661,140 股 A 类普通股，每股定价 13.94 美元。此次发行的收益与票据发行的收益一起将用于回购 2029 年 11 月票据。这些交易的完成是相互依赖的，其中票据发行是直接发行和票据回购的先决条件。

Bitdeer 总部位于新加坡，继续通过在美国、挪威和不丹设立的数据中心扩大其全球影响力，巩固其作为比特币挖矿和 AI 云服务领军者的地位。

欲了解更多信息，请访问官方 Bitdeer Technologies Group。