据@KobeissiLetter，日本散户在USDJPY的净空头在周五至周二期间减少5.61亿美元，净空头降至22.7亿美元，为至少一年内美元看跌仓位的最低水平（来源：@KobeissiLetter）。据@KobeissiLetter，这一变化显示日本散户在USDJPY出现明显空头回补，美元相对日元的看跌情绪较过去一年显著回落（来源：@KobeissiLetter）。

据@BullTheoryio称，受日元走强以及IMF对美元资产可能快速抛售的警示影响，美元指数（DXY）已跌破其15年上升趋势线。据@BullTheoryio称，若本月K线在三天后收于趋势线下方，将提示美元下行动能增强。

据@BullTheoryio称，受美联储进行利率检查的消息及日元干预传闻影响，美元走弱；同时，IMF根据克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃的表述正在压力测试涉及美元资产快速抛售的情景（来源：@BullTheoryio）。

据@CryptoMichNL称，日元在周五明显反弹、美元一周走弱，与罗素2000走强突破相呼应，显示风险偏好改善。 据@CryptoMichNL称，这些宏观信号指向更有利的商业周期与增长环境。 据@CryptoMichNL称，即将公布的PMI数据将成为通往2026年市场走向的关键指标，值得交易者重点关注。

据Edward Dowd称，财政部长Bessent的呼吁已被采纳，来源：Edward Dowd（X）。 日本央行在筹备2月8日突袭大选之际维持关键政策利率在0.75%，来源：CNBC International。 日本央行将2025财年GDP增速预期上调至0.9%，并将2026财年上调至1.0%，来源：CNBC International。 日本央行审议委员高田创提议将利率上调至1%，但动议被否决，来源：CNBC International。 该报道未涉及加密货币的具体指引，来源：CNBC International。

据@KobeissiLetter称，日本央行正在缩减资产负债表，其日本国债持有占比降至约48%，为8年来新低，较2022年峰值下滑7个百分点，且月度JGB购债规模已从5.7万亿日元下调。

据@KobeissiLetter称，日本国债市场流动性正在恶化，JGB流动性指数周二升至9.5，创下有记录以来最差水平（来源：@KobeissiLetter）。该帖还称该指数过去12个月已翻倍，且相关压力发生在约7.6万亿美元规模的市场中，提示利率相关策略的执行风险上升，并需密切关注跨资产流动性与风险偏好指标，包括外汇与加密资产（来源：@KobeissiLetter）。

根据@KobeissiLetter，对冲基金正在加大对日元的看空押注。根据@KobeissiLetter，杠杆基金在截至1月13日当周将日元净空单增加35624份，为2015年5月以来最大单周增幅。根据@KobeissiLetter，这是过去5周中首次出现看空仓位上升。

根据@business的报道，日本央行最新会议讨论记录显示最早或于12月再次加息，这与多数市场参与者的预期一致，来源：彭博社。对交易而言，这意味着12月前后日元货币对与日本利率市场的事件风险上升，而市场预期已倾向于加息情形，来源：彭博社。

据 @charlesdhaussy 称，日本新任首相高市早苗的当选因市场预期更宽松的政策而提振加密市场情绪，比特币兑日元创下历史新高（来源：@charlesdhaussy 于 X，2025年10月6日）。他将 BTC/JPY 的上涨归因于对新政府政策放松的预期，指向以本币计价的强势突破（来源：@charlesdhaussy 于 X，2025年10月6日）。

根据@business，策略师预计高市早苗的财政刺激取向将提振日本股市情绪，日经225与东证指数在政策支撑下更受关注，来源：@business。 根据@business，策略师同时表示其宽松货币立场可能压低日元，USD/JPY上行风险需被外汇交易者重点跟踪，来源：@business。 根据@business，交易者可同步观察日本股指期货与USD/JPY的消息驱动波动，并留意BTC兑日元在日元走弱时对加密货币交易对的外溢影响，来源：@business。

据@business报道，亲刺激派的高市早苗赢得日本执政党领导人选举后，日本股市预计获支撑，而日元与长期日本国债预计承压，短线交易倾向利好股票、不利外汇与债券。来源：彭博 Bloomberg 经由@business，2025年10月5日。

据@business报道，RBC BlueBay资产管理已建立做多日元头寸，押注日本政局过渡以及日本央行可能在10月加息将推动日元进一步走强（来源：Bloomberg/@business）。该布局反映对10月政策窗口与领导层选举期间日元升值的预期，若日银收紧政策，将对应美元兑日元走低（来源：Bloomberg/@business）。

据Omkar Godbole分析，比特币BTC兑日元JPY近期已见顶，同时美元兑日元USDJPY出现看跌趋势。这可能意味着BTC兑JPY的涨势暂停或回调，影响套利和对冲策略。美元兑日元的下行也可能预示风险情绪或政策变化，对BTC在日本市场的交易量和波动性带来影响。交易者应密切关注汇率动态，把握短线交易机会与风险（来源：Omkar Godbole）。

根据The Kobeissi Letter，日本的通货膨胀率已升至4.0%，这是自2023年1月以来的最高水平。这一通胀上升可能导致日元贬值，使加密货币成为投资者的有吸引力的对冲手段。交易者应关注对日元交易对占比较大的加密货币交易所的影响。

根据白宫的报道，日本首相石破茂表示，特朗普总统“对美国和整个世界都非常真诚和有力”。这可能会对国际贸易政策和双边协议产生影响，可能影响市场看法以及涉及美元和日元的外汇交易。

根据@GreeksLive，Bessent目前持有欧元、日元和人民币的多头头寸。这表明他对这些货币的升值持积极态度，建议外汇市场的投资者可以考虑与Bessent的策略保持一致的交易机会。来源：https://t.co/yGlHLjspbM

根据 Greeks.live 的信息，Bessent 目前持有欧元（EUR）、日元（JPY）和人民币（CNY）的多头头寸。这种策略定位表明对这些货币相对于其他货币升值的乐观前景，这可能会影响外汇交易策略。信息来源于 Greeks.live 的推文，对考虑涉及 EUR、JPY 和 CNY 的货币对的交易者具有重要意义。

根据@GreeksLive，Bessent目前持有欧元、日元和人民币的多头头寸，这表明他对这些货币持有看涨的策略。这一头寸可能影响外汇市场的交易策略。

根据 @GreeksLive 的消息，Bessent 目前在欧元、日元和人民币上持有多头头寸。这表明他对这些货币持看涨态度，这可能会影响涉及这些资产的货币对。交易者在外汇市场做出决策时应考虑这一信息。来源：@GreeksLive