根据Lookonchain的最新周报，涵盖2025年1月5日至1月11日，加密货币市场显示出引人注目的动态，交易者应密切关注BTC和ETH的潜在交易机会。概述指出稳定币减少了4034万美元，但去中心化交易所（DEX）交易量周环比实现了稳固增长。这种混合信号表明，尽管稳定资产有一些资金外流，但交易活动仍具韧性。机构投资者发挥了关键作用，净增加了12437个BTC，主要由Strategy积累的13627个BTC推动，价值约12.5亿美元。这种机构购买热潮突显了大玩家的看涨情绪，可能影响BTC价格走势，并为波段交易者创造向上动力的入场点。

机构BTC积累信号市场强势

深入机构和鲸鱼活动，该报告显示，在2025年1月5-11日的一周内，7家公司总共增加了13998.3个BTC的持有量，相当于正流入12.8亿美元。相比之下，2家公司减少了1561个BTC的位置，导致1.4268亿美元的外流。这种净正积累，由Strategy在过去五个月的最大周购买量引领，指向比特币作为价值存储的信心增长。分析链上指标的交易者可能注意到这是关键支撑水平的指标，可能在BTC测试历史高点附近稳定价格。例如，此类流入通常与卖压减少相关，为日内交易者提供逢低买入的机会。根据Lookonchain，这些变动反映了更广泛的机构策略，可能驱动波动性，因此跟踪BTC/USDT等主要交易对的交易量以捕捉突破信号至关重要。

ETH购买与稳定币趋势

转向以太坊，Tom Lee购买了24266个ETH，价值7559万美元，尽管这是他记录中最低的周收购量，截至2025年1月11日。这温和的购买活动可能表明在波动市场情绪中的谨慎态度，但仍有助于ETH的正流入。结合稳定币市值减少4034万美元，交易者应考虑这如何影响ETH交易对的流动性。稳定币的下降可能信号短期资金轮动到风险更高的资产如ETH，可能提升报告中的DEX现货和永续交易量。对于加密交易者，如果链上数据显示鲸鱼活动增加，这为做多ETH提供了场景，需要关注基于近期高点的关键阻力水平。DEX交易量的增长进一步支持这一点，表明零售参与度提高，可能放大价格波动。

从更广泛的交易视角来看，BTC和ETH的这些发展突显了与整体加密市场情绪的相关性。超过10亿美元的BTC机构流入往往先于反弹，为交易所上的高交易量机会提供给剥头皮交易者。同时，ETH积累尽管是Tom Lee的记录低点，但与持续的协议收入趋势一致，提升了以太坊的基本面。交易者应将这些洞见与移动平均线和RSI等技术指标整合，以识别最佳进出点。例如，如果BTC从这些积累中维持在关键支撑上方，它可能瞄准新历史高点，而ETH可能在突破前巩固。总体而言，该报告强调监控鲸鱼活动和DEX指标对于明智交易决策的重要性，可能导致波动期中的盈利策略。随着市场的演变，保持对这类机构动向的关注对于有效导航加密货币交易景观至关重要。

就跨市场影响而言，这些加密流入可能影响股市，特别是科技股密集的纳斯达克指数，鉴于比特币与风险资产的相关性日益增强。加密中的机构采用往往信号更广泛的风险偏好情绪，在相关股票或ETF中创造交易机会。对于AI相关角度，ETH中的鲸鱼活动可能与去中心化AI项目相关，提升该领域的代币并提供多样化玩法。最终，这个2025年1月的周快照鼓励交易者专注于数据驱动的方法，利用链上分析实现持续盈利。